Apple dan Intel dilaporkan semakin dekat untuk menyelesaikan kesepakatan yang akan melibatkan Intel membuat sebagian dari chip untuk perangkat pembuat iPhone, menandai pergeseran besar dalam lanskap pembuatan chip.
Pertemuan antara kedua perusahaan telah berlangsung lebih dari setahun, dengan kesepakatan awal dicapai dalam beberapa bulan terakhir, laporan Wall Street Journal Jumat, mengutip orang-orang yang akrab dengan masalah tersebut.
Saham Intel melonjak hampir 14% pada Jumat. Saham Apple menambah 2%. Kedua perusahaan menolak untuk berkomentar.
“100% saya yakin ini akan terjadi. Saya tidak tahu kapan,” kata analis chip Ben Bajarin dari Creative Strategies dalam sebuah wawancara.
Jika terwujud, kesepakatan ini akan menjadi suara keyakinan yang paling mencolok bagi bisnis pembuat chip Intel yang pernah berjuang. Saham Intel naik lebih dari 200% tahun ini.
Bagi Apple, itu akan menjadi akhir era. Pembuat iPhone saat ini bergantung sepenuhnya pada Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. untuk membuat semua chip paling canggih untuk perangkatnya.
Tetapi kapasitas wafer TSMC hanya dapat menjelaskan sejauh mana, di tengah lonjakan permintaan untuk chip AI yang telah membuat setiap perusahaan teknologi besar terlibat dalam kegilaan semikonduktor. Apple tidak terkecuali, meningkatkan program silikon internalnya dalam beberapa tahun terakhir untuk membuat hampir semua chip inti dalam iPhone, Mac, dan lainnya. Apple adalah pelanggan terbesar kedua TSMC, hanya tergusur oleh Nvidia, menurut Bajarin.
“Intel adalah satu-satunya tempat yang dapat meningkatkan kapasitas sebagai sumber kedua yang layak,” kata Bajarin.
Intel memang meningkatkan kapasitas dengan cepat, dengan pabrik fabrikasi chip baru sekarang diproduksi dalam volume tinggi di Chandler, Arizona. Membuat chip di sana pada 18A, node atau proses produksi tercanggih, yang dimaksudkan untuk menyaingi node 2nm TSMC yang saat ini hanya diproduksi di Taiwan. TSMC juga memiliki beberapa fabrik chip baru di Arizona, di mana Apple telah berkomitmen untuk membuat beberapa silikonnya.
Bajarin mengatakan Apple paling mungkin akan menunggu untuk membuat chip di node Intel selanjutnya, yang disebut 18A-P, yang bisa meningkat secepat tahun depan. Dia menyebut node 18A saat ini Intel “sedikit kasar” dan mengatakan 18A-P telah “membersihkan banyak hal.”
Untuk bertahun-tahun, bisnis fabrikasi Intel menghadapi keterlambatan dan hasil rendah yang meragukan kemampuannya untuk memproduksi chip untuk orang lain. Saat ini, Intel tetap menjadi satu-satunya pelanggan utama bisnis fabrikasinya, membuat unit pemrosesan pusat dan chip lain untuk perangkatnya sendiri.
Bajarin mengatakan masa-masa itu telah berakhir.
“Mereka telah melewati masa sulit dan sekarang dapat dianggap sah sebagai sumber kedua yang kredibel,” katanya.
Komitmen pelanggan eksternal utama Intel yang lain untuk fabrikasi kemungkinan tidak akan memberikan hasil nyata hingga 2029 atau setelahnya.
Elon Musk mengatakan bulan lalu bahwa ia berencana bergantung pada node chip 14A masa depan Intel di Terafab senilai $119 miliar yang direncanakan untuk Austin, Texas, yang dimaksudkan untuk membuat chip untuk Tesla, SpaceX, dan SpaceXAI. CEO Intel Lip-Bu Tan mengatakan pada bulan Februari bahwa 14A akan berada dalam produksi volume pada 2029.
Intel sudah memiliki pelanggan utama lain — seperti Amazon dan Cisco — untuk sisi kemasan canggih dari bisnis pembuat chipnya, di mana die chip individu dan memori dibalut bersama untuk membuat hal-hal seperti unit pemrosesan grafis.
Kesepakatan Apple-Intel tidak akan berdampak pada TSMC karena “mereka sudah mencetak wafel secepat yang mereka bisa,” kata Bajarin. Namun, TSMC mengubah retorika bulan lalu ketika Presiden dan CEO C.C. Wei menyebut Intel sebagai “pesaing tangguh.”
“Jika Anda akan memiliki salah satu pelanggan terbesar Anda mungkin menandatangani kontrak dengan fabrikasi pesaing, itu akan menjadi jenis hal yang Anda katakan mungkin untuk melunakkan pukulan,” kata Bajarin.
Eksekutif Apple juga dilaporkan telah mengunjungi pabrik pembuatan chip Samsung yang baru sedang dibangun di Texas, di mana CNBC mendapatkan pandangan awal. Samsung, Intel, dan TSMC adalah tiga perusahaan di dunia yang mampu memproduksi chip paling canggih yang diperlukan untuk AI, dan “tidak ada yang bisa membangun cukup cepat,” kata Bajarin.
