Direktur pendapatan OpenAI Denise Dresser mengatakan bahwa kesepakatan perusahaan kecerdasan buatan (AI) pada Selasa untuk membuat modelnya tersedia di Amazon tidak ada hubungannya dengan pengumuman sehari sebelumnya bahwa startup tersebut telah mengubah hubungannya dengan Microsoft untuk kedua kalinya dalam enam bulan.
“Dua hal itu tidak terkait dengan cara apapun,” kata Dresser kepada CNBC dalam sebuah wawancara setelah pengumuman OpenAI dengan Amazon. Para analis tidak begitu yakin.
Banyak hal terjadi sejak akhir Oktober, ketika OpenAI menyelesaikan rekaptalisasinya, memberikan Microsoft saham sebesar 27% dalam sisi laba dari perusahaan kecerdasan buatan. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, OpenAI setuju untuk membeli layanan Azure tambahan sebesar $250 miliar. Dan kesepakatan bagi pembagian pendapatan akan tetap berlangsung sampai OpenAI diverifikasi oleh sebuah panel independen telah mencapai kecerdasan buatan yang umum, atau AGI.
Salah satu perkembangan utama sejak itu adalah bahwa OpenAI telah mendekati Amazon, pesaing terbesar Microsoft dalam infrastruktur awan.
Pada bulan November, OpenAI mengungkapkan komitmen senilai $38 miliar dengan Amazon Web Services. Dan pada akhir Februari, Amazon mengatakan akan berinvestasi sebesar $50 miliar di OpenAI, yang pada gilirannya akan menggunakan chip kustom Trainium senilai 2 gigawatt dari AWS untuk melatih model kecerdasan buatan.
Amazon dan OpenAI juga sepakat pada saat itu untuk bersama-sama mengembangkan “model-model yang disesuaikan” untuk tim teknik Amazon untuk menggerakkan produk konsumen mereka, dan komitmen pengeluaran OpenAI pada AWS berkembang sebesar $100 miliar.
“Itu adalah hal besar yang sedang terjadi,” kata analis RBC Capital Markets Rishi Jaluria, yang merekomendasikan untuk membeli saham Microsoft, dalam sebuah wawancara.
Pukulan satu-dua minggu ini adalah tanda yang paling jelas bahwa pergeseran dramatis sedang terjadi dalam hubungan sepuluh tahun antara Microsoft dan OpenAI.
Semuanya dimulai pada tahun 2016, ketika OpenAI mulai menjalankan percobaan besar-besaran mereka di Azure. Tiga tahun kemudian, Microsoft menginvestasikan $1 miliar pertamanya di OpenAI, jumlah yang akan tumbuh menjadi $13 miliar selama beberapa putaran berikutnya.
Tetapi pada tahun 2024, Microsoft mulai menyebut OpenAI sebagai pesaing dalam laporan keuangannya, dan awal tahun lalu raksasa perangkat lunak ini kehilangan penunjukkan sebagai penyedia awan eksklusif OpenAI. Dalam memo internal awal bulan ini, Dresser menulis bahwa kemitraan OpenAI dengan Microsoft telah menjadi “dasar keberhasilan kami,” tetapi “juga telah membatasi kemampuan kami untuk memenuhi perusahaan di tempat mereka berada.”
Dengan latar belakang tersebut, kesepakatan terbaru antara dua perusahaan itu, “diprediksikan akan menjadi sangat fleksibel dan bisa berubah lagi dalam enam bulan,” tulis analis UBS dalam catatan Senin.
Elemen tambahan dari kesepakatan tersebut termasuk berakhirnya lisensi eksklusif Microsoft untuk kekayaan intelektual OpenAI dan pembayaran pembagian pendapatan Microsoft kepada OpenAI. Microsoft juga tidak lagi menjadi penyedia awan tunggal untuk produk API yang dibangun dengan pihak ketiga.
“Walaupun beberapa perubahan sepertinya tak terelakkan, Microsoft tampaknya telah melakukan lebih banyak konsesi daripada keuntungan,” tulis analis UBS, yang memberikan peringkat beli pada Microsoft.
CEO Amazon Andy Jassy menyebut pengumuman Senin tersebut “sangat menarik” dalam sebuah pos di X, menambahkan bahwa detail lebih lanjut akan dibagikan pada Selasa.
Beberapa jam kemudian, perusahaannya meloncat untuk mengumumkan layanan untuk membangun agen kecerdasan buatan dengan model OpenAI.
